顧客情報管理の課題
顧客情報はひとつにまとめて管理。ここさえ見ればお客様がわかる！
顧客情報を確認したいのに、こんなお悩みありませんか？
お悩み①
お客様からご連絡があっても、
顧客情報を確認する方法がなく、
営業担当もお休みなので何も対応できない。
お悩み②
顧客情報は営業が個別に管理しており、
管理の方法も様々。
退職者が出た際の引継ぎが問題に。
＼建て役者ならこうやって解決／
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属人化させない！基本情報はひとつに集約
お名前や住所などの基本情報に加え、勤務先情報や家族情報など、お客様に関する情報はまるっと登録。
顧客ランクの設定や、キーワード登録もできるので後から検索するのも便利です。
顧客に紐づく情報も確認
「顧客情報」画面からあらゆる情報にアクセス可能。
今までの商談情報や工事履歴、添付ファイルも確認できます。
どんなやり取りをしてきたのか履歴を確認できるので、営業担当でなくとも一次対応が可能に。
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情報の蓄積や情報共有に
成功した事例はこちら