まるでベテランが作った見積！データを活用して最大限の業務効率化を実現

「見積引用」機能を使って過去の見積を基に見積作成。
見積作成を行うと、”自動的にマスタが出来上がる”という発想で、常に最新の見積を引用して手間なく見積を作ることができます。

見積全体をまるっと引用することはもちろん、
明細を選んで引用することもできるんです。

また、契約登録を行うには「承認」が必要なので、間違った見積を出して契約してしまうといったトラブル防止にも役立ちます。

ひとりの顧客に対して複数の案件を作ることができ、ひとつの案件に対して複数の見積を作ることができます。

複数作成した見積のステータスも「作成中」「(承認)依頼中」「承認済」など一目で確認ができるので、どの見積で契約に進んでいるのか、どんな見積を出したのか確認も簡単。

すべての情報は顧客情報に紐づいているので、
顧客検索から過去の履歴も含めてすぐに調べられます。